Региональные продуктовые сети сегодня оказались в крайне сложном положении. Не секрет, что во многих субъектах локальные игроки практически исчезли с рынка. Те, кто еще держится, сталкиваются с системными ограничениями, которые федеральные сети переносят гораздо легче.
Одна из главных проблем — так называемая «ловушка среднего бизнеса». Пока сеть совсем небольшая, она может работать на льготных налоговых режимах. Как только она вырастает, переход на общую систему налогообложения резко увеличивает расходы. Одновременно с этим стоимость кредитов остается высокой, что делает любое масштабирование крайне рискованным.
Почему федералы чувствуют себя устойчивее?
Федеральные сети выигрывают не только за счет более низких закупочных цен, но и благодаря отлаженной логистике и автоматизации процессов. У них ниже транзакционные издержки на работу с поставщиками и доставку. Проще говоря, более высокая закупочная сила: они могут «прогибать» поставщиков на выгодные для себя цены, требовать от них нужного подхода к формированию ассортимента, требовать вкладываться в рекламные кампании, проводимые сетью.
Локальным игрокам конкурировать с этим в лоб практически невозможно. Кроме того, рынок торговых площадей уже сильно перенасыщен: в одном микрорайоне часто работает сразу несколько сетей, и борьба идет за каждого покупателя.
Даже те конкурентные преимущества, которые еще недавно казались сильными, постепенно размываются. Ведь совсем недавно к таковым можно было отнести готовую еду. Но что сейчас? Почти в каждом магазине федерального ритейлера полно готовых блюд.
Можно много спорить о качестве такой еды, но она заточена под массового покупателя, поэтому имеет соответствующие характеристики. В результате локальным игрокам становится всё труднее предложить что-то уникальное.
Аналогичный процесс идет и с пекарнями. Несколько лет назад появившиеся в большом количестве пекарни нередко оттягивали трафик у ритейлеров, но теперь все поменялось: сетевые магазины оборудовали пекарни почти в каждой своей точке, а также установили кофейные станции.
Есть ли шанс?
В этих условиях одним из рабочих способов выживания становится объединение. Небольшие сети начинают искать партнерства или частичные слияния, чтобы объединить сильные стороны: кто-то лучше умеет закупать, кто-то сильнее в готовой еде или работе с локальными поставщиками.
Другой путь — максимально жесткая операционная дисциплина, отказ от слабых точек и концентрация на небольших форматах площадью 100–150 квадратных метров, куда федералам заходить менее выгодно.
В целом перспектива для самостоятельных региональных сетей выглядит туманной. Выигрывают те, кто перестает пытаться копировать федералов и вместо этого ищет узкие ниши, снижает издержки и активно использует знание своей территории: ее демографию, предпочтения местных жителей. И проводит «точечные» рекламные кампании с фокусом на конкретные продукты, а не на абстрактные «низкие» цены.
Михаил Лачугин, учредитель портала «Продукт медиа», независимый эксперт по ритейлу, консультант поставщиков торговых сетей
